森林的深处住着一位孤独的小天使。她没有亲人，没有玩伴，每天除了和几只昆虫逗逗趣之外就没有事情可做了。
　　有时候狐狸会来，可狐狸永远只有一个问题：喂，看到兔子了吗？天使当然回答说没有。狐狸就一脸不高兴地走了。
　　过不了多久，狐狸又来了。天使不喜欢狐狸，在它来之前就藏了起来。“梆梆梆……”狐狸毫不客气地不停敲门，直到天使出来。“喂，看到兔子了吗？”狐狸问。“没有。”天使木木地回答。狐狸一甩尾巴走了。
　　狐狸的造访，更增添了天使的烦闷。
　　“去人类的世界逛逛吧！”一只鸟建议道。“人类的世界可有意思啦！”鸟极力推荐。“不过，去之前你最好摘掉翅膀，换一身体面的衣服，打扮得像个人。”鸟歪着脑袋补充道。
　　天使接受了鸟的建议，她开始默念咒语，一朵云落到了她面前，天使乘上云朵，离开了森林。
　　地面上绸缎般的河流在静静地流淌，乌黑的山峦与她擦肩而过。
　　天使来到一座城堡，正当她像一片羽毛一样飘飘悠悠地落下时，她听到一个年轻人在唉声叹气：“我是一名诗人，可冬天到了，蝴蝶不见了踪影，我的灵感也像花儿一样枯萎了。”
　　天使擦了擦诗人的眼镜，诗人猛地跳了起来，他大叫着：“我看到春天了！成群结队的蝴蝶和蜜蜂正围着大朵大朵的花翩翩起舞，高声歌唱！小溪水也在哗啦啦欢快地奔流着！”诗人重新回到桌子旁，沙沙地写着他喜爱的诗句。
　　天使离开了诗人，她在城堡里看到了一幢宏伟的建筑，半圆形的金色屋顶，小提琴样的窗户，整个看上去就像古代将军戴的金盔，威风凛凛。——这是一座大剧院。
　　音乐会还没有开始，里面没有观众，只有一个哭泣的歌手。
　　“我的嗓子坏了，再也不能歌唱了。”歌手伤心地对天使说。天使开始念咒语，歌手的病好了，他高兴地手舞足蹈起来。
　　歌手的歌声婉转动听，连百灵鸟也冒险飞过来听。
　　天使的好名声越传越远，来找她实现愿望的人越来越多，可天使仍觉得孤独，她开始怀念森林里幽静的生活了。
　　天使又回到了森林，她发现她的昆虫朋友少了。“呃，我吃了一些昆虫。”鸟蹲在树杈上略带歉意地说。